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在一季度經(jīng)濟回暖的背后，是以房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈為主的大宗商品集體回暖。3月份，鋼鐵、水泥、有色金屬、乙烯等紛紛出現復產(chǎn)和補庫存的現象。

水泥：3月產(chǎn)量同比大增

統計數據顯示，3月全國水泥產(chǎn)量突如其來(lái)地大幅回升，同比增長(cháng)24.0%。

提及水泥行業(yè)回暖原因，長(cháng)江證券分析師范超認為：“3 月經(jīng)濟數據整體好于預期，地產(chǎn)銷(xiāo)售持續向好拉動(dòng)地產(chǎn)投資加速，當月同比增9.7%，一季度累計同比增6.2%；基建投資當月同比增22%，一季度累計同比增19.2%?！?/p>

在水泥產(chǎn)量突如其來(lái)大幅回升的同時(shí)，水泥產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的供給側改革也在漸次推進(jìn)。

以產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的華北區域為例，金隅股份與冀東水泥兩大巨頭推出了“重磅”重組計劃，使得雙方占據京津冀55%以上份額。

而今年1月份，水泥產(chǎn)業(yè)兩大企央巨頭——中材與中建材也宣布籌劃重組，以加快去產(chǎn)能步伐。

對此，行業(yè)分析認為，整體看來(lái)，在投資增速持續回落的背景下，2016年水泥市場(chǎng)需求將依然弱勢運行，水泥行業(yè)供過(guò)于求的現狀難以明顯好轉。為此，“去產(chǎn)能”將成為2016年主旋律，水泥企業(yè)將以聯(lián)合重組方式加快淘汰劣勢產(chǎn)能，從而提高資源效率。

鋼鐵：粗鋼日均產(chǎn)量接近峰值

本輪鋼鐵去庫存，始于2011年銀行對鋼貿商收緊貸款。歷經(jīng)5年鋼價(jià)下跌、累計跌幅過(guò)接近70%之后，去年下半年，部分鋼廠(chǎng)高爐關(guān)停、減產(chǎn)，鋼鐵庫存處歷史地位。以螺紋鋼為例，今年1月初，全國螺紋鋼庫存已經(jīng)刷新近六年來(lái)的新低。

而去年12月以來(lái)，基建和房地產(chǎn)投資超預期復蘇，刺激了鋼鐵市場(chǎng)。今年3月，我國房屋新開(kāi)工面積同比增長(cháng)19.2%，而去年全年的同比下降14.0%。

鋼市短期從供過(guò)于求轉為供應偏緊，引發(fā)鋼價(jià)飆升，鋼企利潤漲到300元-500元/噸的歷史較高水平。

利潤上升吸引了鋼廠(chǎng)復產(chǎn)。統計局數據顯示，3月我國粗鋼產(chǎn)量同比增長(cháng)2.9%，折算下來(lái)3月粗鋼日均產(chǎn)量227.9萬(wàn)噸，已接近230.97萬(wàn)噸的峰值水平，開(kāi)工率達到99%。

“在現有利潤水平下，企業(yè)即便謹慎，但還是有很大復產(chǎn)動(dòng)力。雖然實(shí)際開(kāi)工率較統計局數據要低點(diǎn)，但到5月份估計復產(chǎn)的量會(huì )上來(lái)?！薄拔业匿撹F”一位人士分析說(shuō)。

近期，天鐵集團、唐山港陸等鋼廠(chǎng)恢復生產(chǎn)，唐山松汀、山西海鑫也計劃4月底5月初恢復生產(chǎn)，預計4月粗鋼日均產(chǎn)量很可能將會(huì )創(chuàng )下歷史新高。

煤炭：小型煤企滿(mǎn)負荷生產(chǎn)

統計局數據顯示，3月原煤產(chǎn)量同比降4.5%，一季度原煤產(chǎn)量同比降5.3%。但煤炭去產(chǎn)能壓力仍然很大。

截至4月18日，秦皇島港煤炭庫存為454萬(wàn)噸，環(huán)渤海5大港口的煤炭總庫存為1309.4萬(wàn)噸?！澳壳案劭趲齑鏀祿儆谡Ｋ?，但較一季度又有緩慢回升的跡象?！卑惭杆济禾啃袠I(yè)分析師鄧舜接受上證報記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

“目前市場(chǎng)關(guān)注的是煤炭去產(chǎn)能系列政策落實(shí)情況?！编囁凑f(shuō)，今年的情況和2014年比較相似，2014年也是煤炭行業(yè)政策比較多的一年，政策短期內肯定能讓供應大幅下降。

近期，發(fā)改委等四部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》，要求全國所有煤礦按照276個(gè)工作日規定組織生產(chǎn)，直接將現有合規產(chǎn)能乘以0.84的系數后取整作為新的合規產(chǎn)能。

分析師認為，若276個(gè)工作日政策執行到位，國內所有煤種都將出現供給不足的情況。

但彭博煤炭分析師梁穎璋告訴記者，根據與大型煤炭公司人士交流得知，276個(gè)工作日制度在實(shí)際執行中將比較困難，因為只有連續開(kāi)工才會(huì )產(chǎn)生經(jīng)濟效應。

另外，大型煤企因減產(chǎn)而留出的市場(chǎng)份額，給小煤企和進(jìn)口煤提供了機會(huì )。安迅思鄧舜透露，目前內蒙古、陜西、山東等地有條件復產(chǎn)的小型煤企大多處于滿(mǎn)負荷生產(chǎn)狀態(tài)。